Planejador(a) Financeiro(a)
Conceito Contabilidade
Data: há 6 dias
Tipo de contrato: Tempo total
Remoto
A Valoriq está em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe e proporcionar soluções financeiras personalizadas para nossos clientes. Esse(a) profissional será responsável por criar estratégias financeiras eficazes, analisando a situação individual de cada cliente e elaborando planos que contemplem objetivos de curto, médio e longo prazo.
Responsabilidades
Analisar a situação financeira de clientes individuais, considerando suas necessidades e objetivos pessoais e familiares.
Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados.
Acompanhar periodicamente o planejamento financeiro de cada cliente, garantindo alinhamento com suas metas e ajustando estratégias quando necessário.
Atuar de forma consultiva, promovendo educação financeira e fortalecendo o relacionamento de confiança com o cliente.
Trabalhar de forma integrada com a equipe da Valoriq, garantindo soluções completas, consistentes e adequadas à realidade de cada cliente.
Responsabilidades
Analisar a situação financeira de clientes individuais, considerando suas necessidades e objetivos pessoais e familiares.
Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados.
Acompanhar periodicamente o planejamento financeiro de cada cliente, garantindo alinhamento com suas metas e ajustando estratégias quando necessário.
Atuar de forma consultiva, promovendo educação financeira e fortalecendo o relacionamento de confiança com o cliente.
Trabalhar de forma integrada com a equipe da Valoriq, garantindo soluções completas, consistentes e adequadas à realidade de cada cliente.
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